投資信託ガイドー初心者向けに徹底解説！

投資信託を、図解と工夫した文章で解説

　文章だけではわかりにくいことでも、図解を使って解説してもらったら、すぐ理解できたという経験があると思います。当サイトでは、この“図解を使って解説すること”を重視しています。もちろん、文章にも”要点をはじめにまとめる”などの、わかりやすさに配慮した工夫をしています。

　投資信託初心者の方は、わからないことが多いと思いますので、当サイトを使って、より早く投資信託を理解していただけたら幸いです。
　また、おすすめ投資信託の解説や、インデックスファンドの比較もしていますので、参考にしてみてください。

投資信託ガイドー初心者向けに徹底解説！

サイトマップ１、２、３

投資信託入門

投資信託とは？メリットが多い投資信託で資産運用をはじめよう
投資信託の仕組みはどうなってるの？投資信託の運用を支える3つの金融機関について解説
∟投資信託の販売会社とは？
∟投資信託の運用会社とは？
∟投資信託の受託銀行とは？
投資信託の手数料
投資信託の利益の受け取り方法
投資信託の売却方法
分配金は、ファンド資産から支払われる
分配金は、少ないほうが良い

投資信託の利点と欠点

投資信託の利点
∟分散投資が出来る
∟小額からはじめられる
∟運用結果の透明性が高い
投資信託の欠点

投資信託のリターンとリスク

投資信託のリスク
∟デフォルトリスクとは？
∟金利変動リスクとは？
投資信託のリスクとリターン
∟リターン(＝騰落率)とは？
∟リスクとは？
∟リスクという単語の意味
∟シャープレシオとは？
長期投資は、リスクを軽減するのか

投資信託の知識

マザーファンドとベビーファンド
ベンチマークとは
ファンドオブファンズとは
信託財産留保額とは？
投資信託の運用を確認するための書類
∟目論見書とは
∟運用報告書とは
トラッキングエラーとは
ノーロードファンドとは
∟なぜノーロードファンドの販売が可能か？
毎月決算型と一年決算型の運用益の差
∟毎月お金を得たい人は、毎月決算型の方が向いている
スイッチングとは
オーバーウェイトとアンダーウェイトとは
モーニングスターとは
繰上償還は、分散投資ができなくなった場合に行われる
∟繰上償還は、投資家に負担がかかるため望ましくない

ポートフォリオ

ポートフォリオとは
ポートフォリオを組むことで、相場の影響を軽減できる
信頼できる期待リターン・予測リスクのデータ取得方法
資産を組み合わせた場合のリターン計算
資産を組み合わせた場合のリスク計算
代表的なポートフォリオのリターン・リスク
ポートフォリオに債券を組み入れる場合のおすすめの比率は？

投資一般の知識

リスクヘッジとリスクフリー
格付け機関とは
複利運用とは
リスクプレミアムとは
インカムゲインとは
キャピタルゲインとは
個人向け国債とは
特定口座とは
ほふり（＝証券保管振替機構）とは
分別管理とは
投資者保護基金とは

投資信託の分類

ベンチマークに対する姿勢による分類
∟インデックスファンドとは？
∟アクティブファンドとは？
公社債投資信託と株式投資信託
投資信託の投資対象による分類
∟株式型投資信託とは
∟債券型投資信託とは
∟バランス型ファンドとは
∟不動産投資信託(REIT)とは
分配型と再投資型
追加（オープン）型と単位（ユニット）型

リバランス

投資信託のリバランスとは
リバランスの目的
リバランスの適切な実行頻度
リバランスの許容幅
リバランスの効果
リバランスのリターン上昇のしくみ
積み立て・取り崩しのリバランス額計算を簡単におこなう方法
売買のリバランス額計算を簡単におこなう方法
リバランス額計算ツール（積み立て・取り崩し用）のマニュアル
リバランス額計算ツール（売買用）のマニュアル

国内ETF

ETFとは
ETFと国内株式TOPIXファンド、どちらへ投資すべきか
ETFの信託報酬が安い理由
ETFの購入手数料
ミニ株を使ったETFの積み立て投資は、実用的か
ETFの運用にかかるコストは
ETFが上場廃止になったら、問題なく現金化できる？
ETFのコスト削減効果は？
国内ETFは、NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信がおすすめ
ETFを購入手数料無料で買う方法
国内TOPIX ETF：1306の配当利回り
MSCIコクサイ連動のETF（1550・1680）の配当利回り
MSCIエマージング連動のETF（1681）の配当利回り
国内ETF銘柄一覧の取得方法
国内ETFの運用にかかるコストの確認方法
国内ETFの乖離率を確認する方法
配当課税を考慮したときの―TOPIXに連動するETFと、国内株式インデックスファンドとの期待リターン比較
国内ETFのみで資産運用するときに使いやすい銘柄
TOPIX連動ETFの配当控除
ETF積立（全世界株式・S&P500）で期待できる収益はどのくらい？

投資信託でしてはいけないこと

初心者は、ETFを使うべきではない
相場次第で投資計画を変更しないでください
サテライト投資などいらない
よくわからないものには投資しない
高い分配金が魅力！などという言葉にだまされないでください
使い道が決まっている資金を、投資してはいけません
証券会社が発表する投資信託ランキングは無視してください

老後資金の作り方講座

投資信託の損失を、自分が耐えられる割合におさえる方法
許容できるリスクに合わせて投資をするには、複数の資産を組み合わせること
投資信託のおすすめの組み合わせ4選
銀行口座引き落としで、強制的に積み立てよう
投資信託の強力な複利の力を知っておこう
購入後に必要な作業は、1年に1度のリバランスだけ
資産の組み合わせを決める際に、値動きが上ブレしても大丈夫か確認しておこう
銀行預金だけでは老後資金を用意できません
年に1回のリバランスが面倒な人のためのサービス
投資信託への投資で結果がでるには、それなりに時間がかかる
毎月の投資信託の注文を自動化しよう
投資信託に投資した資金は、投資信託の運用に関わる会社のどれがつぶれても保護される
投資信託のもっともシンプルな投資方法
投資信託のおすすめ書籍と、読むべき順番

インデックス投資家のためのニュースまとめ

楽天証券が投資信託の定期売却サービスをはじめます
楽にお金を増やすための証券会社選び
セミリタイアを検討する人のための証券会社選び
まとまったお金を、運用しながら取り崩したい人のための証券会社選び
簡単に引き継げる運用ができる、証券会社選び
子供のための資産運用に向いた、証券会社選び
好きな利率で、毎月取り崩しできない問題を解決する方法
取り崩し金の移動がめんどくさい問題を解決する方法
投資信託の値動きがいつも気になる問題を解決する方法
月1の取り崩しがめんどくさい問題を解決する方法
老後までずっとできる運用方法がわからない問題を解決する方法
投資に時間がかかりすぎる問題を解決する方法
取り崩しに神経を使いたくない問題を解決する方法
将来に備えるための資産運用がわからない問題を解決する方法

おすすめの投資信託

バランスファンドは、ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）がおすすめ
国内株式ファンドは、eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）がおすすめ
国内株式ファンドは、さわかみファンドがおすすめ
外国株式ファンドは、eMAXIS Slim 先進国株式インデックスがおすすめ
国内債券ファンドは、eMAXIS Slim 国内債券インデックスがおすすめ
外国債券ファンドは、eMAXIS Slim 先進国債券インデックスがおすすめ
外国債券ファンドは、グローバルソブリンオープンがおすすめ
バランスファンドは、セゾン・バンガード・グローバルバランスがおすすめ
バランスファンドは、ＳＢＩ資産設計オープン（スゴ6）がおすすめ
バランスファンドは、ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）がおすすめ
バランスファンドは、グローバル・インデックス・バランスファンド（投資生活）がおすすめ
インデックスファンドのまとめ

投資信託の販売会社

投資信託のおすすめ販売会社一覧
∟SBI証券の取り扱いインデックスファンド
∟楽天証券の取り扱いインデックスファンド
∟auカブコム証券の取り扱いインデックスファンド
∟フィデリティ証券の取り扱いインデックスファンド
∟マネックス証券の取り扱いインデックスファンド
∟岡三オンライン証券の取り扱いインデックスファンド
∟楽天銀行の取り扱いインデックスファンド
∟セゾン投信の取り扱いインデックスファンド
∟新生銀行の取り扱いインデックスファンド
銀行口座引き落としによる投資信託積み立て―証券会社の対応状況
即時入金サービスへの―証券会社の対応状況
SBI証券の口座開設ステップ１：口座開設申込書の請求
SBI証券の口座開設ステップ２：口座開設申込書＋本人確認書類の送付
銀行口座引き落としを使った―投資信託の積み立てには、SBI証券がおすすめ
信託報酬が安いインデックスファンドを、数多く取り扱っている証券会社一覧
積み立て投資に適した証券会社一覧
ネット証券のATMを使った入出金への対応状況

投資信託の選び方

積み立てる投資信託は、コストを重視して決めること
バランスファンドではなく、できればインデックスファンドを積み立てよう
積み立てる投資信託は、インデックスファンドにすること
投資信託を選ぶ際は分配金履歴をチェックして、ほとんど分配金を支払わないファンドを選ぶ
投資信託の商品の選び方。重要な2つの数字とは？
発売されたばかりの投資信託の、マザーファンドの総資産額を調べる方法

投資信託の販売会社の選び方

投資信託のポイントサービスをチェックしよう
投資信託積み立てで老後資金を作るなら、SBI証券がおすすめ
投資信託の積立投資をするなら、楽天証券がおすすめ
証券会社は、低コストのインデックスファンドを取り扱っているところを選ぶこと
インデックスファンドを積極的に取り扱っている、証券会社を選ぶこと
これから投資信託を始める方に、口座の選び方のアドバイス
SBI証券はいい金融機関だけどここは直して！
楽天証券はいい金融機関だけどここは直して！

インデックスファンド比較

国内株式インデックスファンドを徹底比較
外国株式インデックスファンドを徹底比較
国内債券インデックスファンドを徹底比較
外国債券インデックスファンドを徹底比較
全世界株式インデックスファンドを徹底比較
主要インデックスファンドの―販売会社への信託報酬支払い割合比較
ニッセイインデックスシリーズ等、主要インデックスファンドの分配金履歴

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